万科济南公司总司理肖劲已于48小时前

【剖解大盘】

港股今天的高涨有点异乎寻常，其道理在于和A股运转走划分，背后的原因耐东说念主寻味，这是一个积极信号，需要引起高度爱好。

这几天，笔者反复谈到香港政府的说话及接下来的接济流动性的决策，看来也不像是理论说说辛劳，后续的多样轮番因该可以期待，不然，很深广释为何港股走这样强。诚然还有好多其它结构性的成分。

要知说念，刻下世界飘飖摇荡，多样利空扑面而来，复杂过程远超念念象。4月10日，惠誉国际信用评级公司发布阐发，看护中国主权信用评级不变，但将评级测度由“恬逸”调节为“负面”，主要从财政赤字、处所政府债务、融资平台债务等角度建议了风险上升的担忧。对此，国度酬酢部发言东说念主毛宁暗示，中国经济永久向好的基本态势莫得改变，中国发达主权信用的决心和智商也不会改变。光说不行，港股的高涨即是有劲的复兴。

国内硬伤还在地产，吉利信赖当天(10日)在微信公众号发声明，指受房地产阛阓举座下行影响，近期吉利信录用宁615号信赖筹画通告宽限，并暗示对受影响的客户致歉。另外和合开创官宣资不抵债。另一边，李嘉诚又7折卖房了，新盘销售破记录，现场列队几百米。又在提前甩卖，这些信号很不友好。据媒体报说念，万科济南公司总司理肖劲已于48小时前，被山东警方带走走访。现在尚不成详情具体原因。万科股债双杀状貌。万科(02202)暗示：每笔债均有筹画地按相应举措偿还。

积极的信号也拒绝疏远，4月10日，马云在阿里内网发表题为《致校阅 致转换》的帖子，他高度确信蔡崇信和吴泳铭组成的新惩办层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨说念，并支合手赓续校阅。异日可能凭借AI期间在电商中完了枯木发荣。马云在外资的影响力照旧越过可以的，限制近1.3万亿好意思元的好意思国锤真金不怕火保障和年金协会(TIAA)旗下新兴阛阓基金2月新布局好意思团和中国吉利等公司并增合手阿里巴巴。而早前，好意思国投顾公司Driehaus Capital Management旗下新兴阛阓基金也在2月新进阿里巴巴127万股H股。今天阿里(09988)大涨4.89%。另一巨头腾讯(00700)近期合手续在回购，接下来要插足事迹静默期不成回购了。关于一季报阛阓预期可以。今天也涨超3个点。而好意思团(03690)在抖音沉静腹地生存畛域后竞争压力缓解，传拼多多在卖菜畛域减少一半以上的补贴，好意思团各项业务得以凯旋张开，今天也涨超4个点。

另外一个相比过劲的是恒生银行(00011)，该公司通告30亿港元股份回购筹画，自动股份回购筹画的期限为2024年4月10日起至2024年9月9日。平直跳空大涨超6个点。

关于黄金的观念笔者照旧说得很明晰了，归正即是不要松驰看空。4月9日现货黄金日内一度涨超1%，将历史新高刷新至2362.24好意思元/盎司。在补涨的涨不动的时代，浙江卡斯帕新能源有限公司紫金矿业(02899)又运转领衔， 曹县鲁艺木业有限公司今天涨超5个点。洛阳钼业(03993)也紧随自后差未几涨幅。再看一下中国白银集团(00815)， 新疆达兀利国际贸易有限公司昨天就调节了一天，今天平直反包大涨11.43%。花旗又在吹铜：铜价将在本年第四季度达到10000好意思元，本轮牛市的触发成分包括去碳化相干需求的增长(尤其是可再生能源、电网和电动车)以及新兴的AI/数据中心需求增多。这个主若是赌经济诞生。从最初办法看，如工程机械的中联重科(01157)、潍柴能源(02338)确乎也走得挺强的。再看，本周新加坡铁矿石期货价钱创下两年多来最大的两日涨幅，这一变化主要收获于世界第二大经济体中国的钢铁需乞降产量增长的积极出路。铁货(01029)值得原谅。接下来钢材是不是也该加价了。

近期汽车之是以很强，是因为国内卷不动了，运转炒出海逻辑。出海车型价钱高，其盈利性高于国内。纰谬照旧一派蓝海。按照马斯克的说法：在莫得竖立买卖壁垒的情况下，中国车企将在人人范围内“吃掉”(demolish)其他大无数竞争敌手。集结提到的最强的长城汽车(02333)，今天再涨超8个点，主要逻辑即是外售占比很过劲，24Q1长城汽车销量27.5万辆，同比增长25.1%，其中国际销量9.3万辆，同比增长78.5%，占总销量比重33.7%，国际占比合手续接济，2024年完了国际销量翻番，2025年挑战国际百万销量。4月9日，小鹏汽车(09868)通告，汽车礼品近千辆小鹏G9已发运德国，出口总值超5亿元，成为小鹏汽车有史以来单次最大限制的国际发运。如果齐能凯旋开拓国际阛阓，那么无疑找到了第二条增长弧线，接下来有预期差的是零跑汽车(09863)，公司与国际头部汽车集团Stellantis深度合营，开辟欧洲阛阓将愈加顺畅，今天涨4.69%。

近期，船公司们再次通告了新一轮运价调节筹画，4月15日起，达飞、赫伯罗特、MSC、马士基、HMM等船公司接踵调节部分航路的费率，触及欧地、南好意思、非洲等。此外，证据上海航交所4月3日发布的最新数据，上海出口集装箱运价指数(SCFI)指数上周高涨14.45点至1745.43点，周涨幅为0.83%，闭幕7连跌。调价的原因是红海危险合手续处于病笃景色，世界运力由于要转绕好望角出现病笃。3月金股海丰国际(01308)今天大涨近10个点。后期看场面的演变，如果依旧摇荡可合手续看好。

工信部等七部门归拢印发《推动工业畛域诱惑更新现实决策》，建议到2027年，工业畛域诱惑投资限制较2023年增长25%以上；要点推动工业母机行业更新从戎逾越10年的机床等。在5万亿诱惑更新举止方面，农业在要点聚焦的7大畛域中排行第二。第一混沌机股份(00038)行为农机行业的龙头，无疑充分受益。事迹也过劲，旧年净利润9.97亿元，同比增长46.39%。基本每股收益0.8873元。拟向全体股东分配现款股利每股0.3194元(含税)。

终末谈一下昨日全网发酵的尾盘中国天瑞水泥(01252)倏得闪崩，短短25分钟股价从4.92港元/股暴跌至0.048港元/股，盘中最大跌幅达99.3%。内华夏因众说纷繁，但不过乎是资金链断裂之后激勉的质押平仓导致，而内在成分不排斥“霸说念东说念主”天瑞水泥也曾和山水水泥(00691)之间的交恶激勉的后遗症，背后触及到中国建材和亚洲水泥等巨头。齐是利益股权的纠葛。造就即是莫得流动性的票一定要隔离，因为你不知说念背后瞒哄了若干黑洞。

【板块聚焦】

据国度统计局数据，2024年1-2月，寰球规上企业原煤产量7.05亿吨，同比-4.2%，录得2020年以来同时初度下落。跟着监管对煤矿安全坐褥原谅度接济，安监趋严对寰球煤炭产量的影响照旧走漏。在刻下煤矿事故多发、安监力度合手续加大的趋势下，测度寰球煤炭供给将受到扼制，煤炭行业供需均衡有望受益于安监策略的支合手，煤炭价钱有望止跌企稳。

前期煤价跌幅较大，导致大部分煤炭股一季度净利润平均同比出现下落，但从全年来看依然有望看护高位。主要品种：中国神华(01088)、兖煤澳大利亚(03668)、兖矿能源(01171)。

【个股掘金】

比亚迪电子(00285)：营收限制转换高 华为P70将酿成催化

2023年比亚迪电子全年录得收入同比增长21.2%至1299.6亿元，创历史新高。收获于国际大客户份额的不停接济以及安卓客户需求的回暖，耗尽电子业务板块收入同比上升18.5%至974.2亿元，其中零部件收入同比下落3.7%至136.4亿元，拼装收入同比上升23.1%至837.8亿元。

点评：公司2023年耗尽电子、新式智能居品、新能源汽车三伟业务板块均完了同比增长，总收入限制转换高，盈利完了大幅增长。公司横跨苹果和安卓两大代工，果链方面，现在有两大居品，iPad和腕表，iPad本年份额30%多，异日很大契机作念到50%的份额，筹画再导入一个中枢居品的拼装，鼓吹零部件的出货。安卓方面，增量较大，筹画会从接近400亿，增长至600亿。汽车出货量快速增长，收入同比大幅上升52.2%至141.0亿元，事迹阐发亮眼，初度冲破百亿。公司新能源汽车业务限制将完连络手续高速增长，且公司与英伟达(算力相干及智能驾驶畛域)、大陆电子、博世等外部客户合营亦合手续加深，长线有望依靠母公司成长为国内最初的新式Tier1厂商。公司在北好意思大客户业务进展凯旋，随同耗尽电子行业复苏和新能源汽车业务合手续发展，事迹有望合手续保合手增长;公司通过收购捷普的相干业务带来的财务正面收益成为公司成长的助力。华为P70于4月发布，供应链阐述照旧运转批量供货，有望酿成新的催化。

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